RUS
  • ENG
  • RUS

Как посмотреть информацию о клиентах?

Последние изменения: 15.05.2023

В разделе Клиенты UDS Бизнес Вы отображается информация о Ваших клиентах.

 

________4.0.gif

 

  • Как настроить отображение информации о клиентах?

Для удобства пользования разделом Вы можете настроить отображаемые поля: нажмите на

mceclip0.png

  и отметьте нужную информацию.

mceclip1.png

 

  • Как сделать выборку по клиентам?

Если Вам необходимо сделать выборку по клиентам (например, по полу, возрасту, дате регистрации и д.р.), нажмите на кнопку Фильтр, выберите параметры и нажмите на кнопку Применить. В этом случае отобразиться информация по определенным клиентам.

mceclip3.png

 

Примененные параметры отображаются рядом с кнопкой Фильтр

mceclip6.png

 

  • Как найти определенного клиента?

Если Вам необходимо найти определенного клиента, можно воспользоваться формой поиска: нажмите на 

mceclip6.png

 и введите имя, фамилию клиента.

mceclip0.png

 

  • Как просмотреть даты рождения клиентов и поздравить их?

Шаг 1. Чтобы просмотреть информацию о датах рождения клиентов, нажмите на кнопку Дни рождения.

mceclip1.png

 

Шаг 2. В появившемся окне отображается календарь с датами рождения клиентов. Если в Вашей компании настроена автоматическая рассылка баллов, то ее настройки также отображаются на странице дней рождения.

mceclip2.png

 

Шаг 3. Чтобы поздравить клиента с днем рождения, нажмите на 

mceclip10.png

В появившемся окне введите количество  баллов, поздравление и пароль для подтверждения начисления. 

Так же Вы можете настроить автоматическую рассылку баллов или сертификата на день рождения.

mceclip11.png

 

  • Как выгрузить клиентскую базу?

 Вы можете выгрузить клиентскую базу в Excel файл для дальнейшей работы с ней.

 Шаг 1. Если Вы хотите выгрузить клиентскую базу по определенным параметрам (например, по полу, возрасту, дате регистрации и д.р.), выберите параметры и нажмите на кнопку Применить. В этом случае отобразиться информация по определенным клиентам.

mceclip3.png

 

Шаг 2. После применения фильтров нажмите на кнопку Экспорт в Excel.

mceclip4.png

 

Шаг 3. Прочитайте оферту получения, обработки и хранения персональных данных. В случае согласия с офертой нажмите на кнопку Принять и продолжить. 

mceclip1.png

 

Шаг 4.  Начнется подготовка к выгрузке клиентской базы. По окончанию выгрузки, excel файл появится в загрузках браузера (отображение зависит от используемого браузера)  

mceclip0.png

Помогла ли вам статья?